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2020年餐饮外卖行业现状分析,美团在二三线城市更胜一筹

一、我国餐饮外卖概况

餐饮外卖根据用餐时间和提供餐食的不同可分为早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜、其他6类。其中午餐占比超过50%,为54%,其消费群体多为白领人群。因餐饮外卖品类多样性的增加以及便利性的提高,消费者用餐时段向全天扩展,下午茶、宵夜类的订单比例逐步增加,夜宵、下午茶占比为19%和16%。

根据餐食订单的类型可分为饭类(如盖浇饭)、热菜、粉面类(如米线、河粉、面条)、水饺馄饨、汤类、凉菜、麻辣烫、其他小吃8类,饭类订单量占比为27%,为订单量榜单之首,热菜占比21%仅次于饭类,由于面粉类别不利于配送的特性,粉面、水饺混沌占比仅为15%、12%。

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国餐饮外卖行业市场调研分析及投资战略咨询报告》

餐饮外卖行业起源于电话订餐,依托互联网发展开拓出了网络订餐的模式。经过多年的发展餐饮外卖形成了完整的产业链,上游由餐饮用户和外卖骑手组成,主要的参与者有:uu跑腿、点我达等的众包平台外卖骑手,美团外卖、饿了么等的自营平台骑手;中游主要是餐饮外卖平台,主要分为饿了么、美团等的综合型外卖平台和肯德基宅急送、麦乐送等垂直型外卖平台;下游消费者主要分为企业消费者和个人消费者,其中个人消费者占90%。

餐饮外卖行业产业链


资料来源:公开资料整理

二、餐饮外卖行业发展现状

餐饮外卖行业自2012年在中国爆发以来,市场一直处于扩张态势。近5年来,中国居民消费水平不断升级,并且对于随时随地就餐的需求与意愿逐步上升,餐饮外卖逐渐成为高频的刚需业务。我国餐饮外卖消费者规模从2015年的2.1亿人次增长至2019年的4.1亿人次。2015-2019年全国餐饮外卖渗透率从15.28%增长到29.28%,餐饮外卖在一、二线城市居民中的渗透率达到40%,而在三、四线城市居民中的渗透率仅达到15%,因此饿了么、美团等餐饮外卖平台正积极拓展三、四线城市市场。

资料来源:公开资料整理

中国餐饮外卖行业市场规模也呈现快速上升态势,从2015年的1,348亿元增长至2019年的6,035亿元,年复合增长率达45.46%。由于疫情的影响下,2020年上半年餐饮需求的减少,预计2020我国餐饮外卖市场规模将达到7242亿元,增速将有所减缓。

资料来源:公开资料整理

三、餐饮外卖行业竞争格局

2009饿了么成立,2013美团外卖上线,2014百度外卖上线,2016年后饿了么和美团互联网站队逐步清晰,2017年饿了么收购百度外卖(后改名为饿了么星选),外卖行业呈现双寡头垄断的竞争格局,美团和饿了么近乎包揽了外卖市场,资本浪潮褪去,尾部企业逐渐出清。但是从2018年第三季度开始,美团外卖市场占比不断提高,从60.1%提高至67.3%,餐饮外卖行业龙头越来越明显。

资料来源:公开资料整理

饿了么起家于高校,一直聚焦于一二线城市,2019年一线二线城市占比达到69.5%。美团外卖起源于美团点评,在相比较而言有商户和用户的先发优势,2014年开始向下沉市场发展实行“农村包围城市”,在二三线城市有着高占有率,2019年美团二三线城市占比达到82.9%。

资料来源:公开资料整理

四、餐饮行业未来发展趋势

2020以来,“无接触配送”的智能取餐柜成为餐饮外卖行业的常态。疫情发生之后,为了加强用户和配送员的安全,各个平台陆续推出“无接触配送”。通过减少面对面的接触,这种方式进一步保证用户和骑手的安全,越来越多的消费者习惯用“无接触配送”的方式进行点单。智能取餐柜智能取餐柜的使用分为“登记进楼,扫码开箱,短信通知”三个步骤,耗时30秒左右,加快了骑手配送的速度,同时加速了供应链体系和物流体系的成熟,也推动了各个平台的基础建设进程。

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