有些人吃了华莱士会拉肚子。

蜜雪冰城这个下沉王者之外，下沉市场还有一家神奇公司——华莱士。它比蜜雪冰城门店更多，外卖单量也领先于蜜雪冰城，久居各大外卖平台榜首。

华莱士如今在全国的门店数已超过14000家。14000家是什么概念?大概是肯德基、麦当劳、德克士、汉堡王这几家快餐巨头，门店数加起来的总和。

华莱士就是炸鸡汉堡，这个消费心智，深入下沉市场人心。一个不足10平米的街边小档口，就能支起一个华莱士的店铺。

有意思的是，这家公司如今的局面完全是靠着模仿麦当劳和肯德基而来的，而且是十年如一日的模仿。靠着把麦当劳、肯德基的模式，复制到四五线城市，它用二十年的时间。也在麦当劳、肯德基覆盖不到的地方，遍地开花。在不经意的时刻人们猛然发现，这家山寨洋快餐居然还活着，而且似乎活的还不错。

真的活的不错吗?这个品牌，值得仔细盘一盘。

华莱士的创始人华怀余、华怀庆兄弟，起初并不是做餐饮生意出身。两兄弟是浙江温州人，最早做的是温州人的老本行皮鞋生意，在福州有一个上下两层的商铺，一楼卖皮鞋二楼闲置。

当时正值洋快餐在国内风生水起，看到这波风的华氏兄弟，遂把空置的二楼弄成了炸鸡店，刚开始的华莱士就是照猫画虎，一样的汉堡炸鸡、一样的儿童乐园。不过当时的生意不算太好，勉强盈亏打平的水平，尤其是在当对面来了家台湾顶新集团旗下的德克士之后，原本就不佳的销售额开始持续走下坡路。

面对每况日下的局面，华莱士孤注一掷的打出了价格战，推出“特价123”大促，即可乐1元，鸡腿2元和汉堡3元。不得不说，低价真是人类消费史一万年都管用的大杀招。大促当天，营业额从平时的2000元翻倍到4000元，随后更是一路冲破一万元。

当然这次大促是亏钱的，不过却给了华莱士带来了一个启示，既然完全copy肯德基不成，那就做一个低配版的。在这条思路之下，华莱士开始调整自己的各个环节：定价上控制到肯德基麦当劳的一半以下;选址上避开高租金的核心商圈，并对店面上进行缩减提高坪;把主要战场放到三线以下市场……

不过，要说光靠着降低运营成本就能大幅降低产品价格，显然也是不现实的。网上关于华莱士、肯德基、麦当劳的测评，基本都会得出一个结论：一分价钱一分货，肯德基用鸡腿肉，华莱士用鸡胸肉;肯德基番茄酱用亨氏，华莱士用味好美;肯德基的汉堡大一圈，华莱士的炸鸡靠面粉堆……

此外，随着规模越来越大，公司通过集中采购也形成了一定价格优势，从而在一定程度上降低了材料成本。

不过15块就能买两个鸡腿堡，18块就能买三个鸡肉卷，你去肯德基，一个也买不到。你去华莱士，还要啥自行车?

而且华莱士能做到今天，靠的也不全是低价。一直以来华莱士都号称“不加盟”(不加盟不是字面上的意思，这个后面要详细说)，早在2005年，华莱士在福州跑通模式后，就曾希望批量化复制，通过开出一万家店来降低边际成本。

为达成这个目标，靠自营显然不现实，于是华莱士便开始了加盟模式，不过随即也遇到了加盟店普遍存在的问题，缺乏运营经验的的加盟商赚不到钱，赚了钱的又想换个牌子自立门户，于是华莱士就引入了合伙人机制。

这里就要解释一下华莱士所宣扬的“不加盟”。“不加盟”不是外界所说的，不是华莱士员工就不能加盟，而是需要参加华莱士的合作伙伴培训，完成培训后就可以“持证加盟”了。不过华莱士的合作要求是，个人持股不得超过单店的40%，此外还要有5%给到门店员工，剩下的股份由公司持有。

一种类似零售业常见的门店合伙人制度，或是个体联营形式，或是半加盟形式，唯独不是餐饮业常见的特许加盟模式，拼凑成了华莱士的扩张开店策略。

如果是工作一年以上的员工，就可以直接申请开店，员工占股30%，公司占股60%以上，其他分给其他的员工。

通过这样一套众筹开店、员工持股、总部控股的模式，华莱士将员工、合作伙伴、公司三者的利益绑定到了一起。简单来说就是，有钱的出钱、有力的出力，员工为自己干活，公司保有对加盟店的控制权。

更重要的是，公司通过持股加盟店，有利于财务并表为后续上市做准备。于是我们看到，2016年，华莱士的母公司华士食品，成功挂牌新三板。

不过从华士食品的财报来看，这家公司的门店规模虽然超过了麦当劳、肯德基。但在营收规模和盈利能力上，是无法与两大巨头同日而语的。

2020年上半年，华士食品的营收为11.84亿元，同比增长10.68%;归母净利润为2600万元，同比增长19.15%。

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